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存量市場下，汽車金融“卷”什么
近一年來，在促進(jìn)汽車消費(fèi)的背景下，汽車金融被頻頻“點(diǎn)名”，相關(guān)政策密集出臺(tái)。作為汽車產(chǎn)業(yè)重要組成部分，金融機(jī)構(gòu)有效連接汽車廠家、經(jīng)銷商、服務(wù)商、消費(fèi)者等各方市場主體，他們利用自身的平臺(tái)優(yōu)勢和金融資源，保障汽車產(chǎn)業(yè)制造、銷售、使用、再流通等環(huán)節(jié)的順利運(yùn)轉(zhuǎn)，可以說汽車金融是汽車產(chǎn)業(yè)“助推器”和“潤滑劑”。隨著我國汽車四化的提速、存量市場的確立，汽車與金融又將呈現(xiàn)出怎樣的“雙向奔赴”景象。
2023年，我國汽車市場在多措并舉下實(shí)現(xiàn)了企穩(wěn)回升，這其中離不開汽車金融的強(qiáng)助攻。正如中國汽車流通協(xié)會(huì)會(huì)長沈進(jìn)軍在不久前召開的中國汽車金融產(chǎn)業(yè)峰會(huì)上談到，面對新的市場變化，汽車金融積極發(fā)揮行業(yè)服務(wù)功能，一方面，為汽車流通供應(yīng)鏈的高效運(yùn)轉(zhuǎn)提供了新鮮“血液”，通過持續(xù)穩(wěn)定的庫存融資和企業(yè)融資來確保汽車流通行業(yè)健康發(fā)展；另一方面，也為汽車消費(fèi)提供了充足的“彈藥”，全行業(yè)汽車消費(fèi)金融滲透率持續(xù)上升，已經(jīng)達(dá)到65％～70％，逐步接近汽車金融發(fā)達(dá)國家的市場水平。不過，汽車金融行業(yè)的活躍也吸引了主流金融機(jī)構(gòu)紛紛進(jìn)場，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新空間有限，新興業(yè)務(wù)市場尚待完善，如何共建健康可持續(xù)的汽車金融市場、如何共同維護(hù)良性競爭市場環(huán)境等問題備受行業(yè)人士關(guān)注。
汽車流通的“助推器”和“潤滑劑”
2023年是疫情后恢復(fù)的第一年，作為經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長的“壓艙石”，消費(fèi)伴隨著社會(huì)全面常態(tài)化運(yùn)行和線下場景的有序恢復(fù)，也跑出了新的“加速度”，并已成為經(jīng)濟(jì)增長的主要拉動(dòng)力。汽車消費(fèi)作為穩(wěn)增長、擴(kuò)內(nèi)需的重點(diǎn)領(lǐng)域，呈現(xiàn)出進(jìn)一步回暖的態(tài)勢，進(jìn)入了結(jié)構(gòu)化調(diào)整的關(guān)鍵時(shí)期，來到了向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。
在此背景下，汽車金融市場也呈現(xiàn)出新的監(jiān)管態(tài)勢和競爭格局。監(jiān)管層面，金融監(jiān)管日趨規(guī)范、防控金融系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)已成為當(dāng)下金融監(jiān)管的主旋律，同時(shí)，金融監(jiān)管部門更加注重發(fā)揮汽車金融對拉動(dòng)汽車消費(fèi)和提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支撐作用。
新的政策要求和新的市場環(huán)境，將給我國汽車金融市場帶來更加充分和激烈的競爭。隨著汽車流通行業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整的推進(jìn)，新能源汽車金融方興未艾，二手車金融、汽車出口金融需求猛增，汽車金融有著巨大的發(fā)展?jié)摿蛣?chuàng)新服務(wù)空間。
同時(shí)不可否認(rèn)的是，當(dāng)前汽車金融的服務(wù)供給仍滯后于市場及消費(fèi)者日新月異的需求變化，金融產(chǎn)品單一性和同質(zhì)化嚴(yán)重，迫切需要推出更多針對不同客戶需求的多元化量身定制產(chǎn)品，譬如銀行消費(fèi)信貸服務(wù)模式的迭代升級(jí)，以及汽車金融公司的多類型融資租賃產(chǎn)品等。通過主動(dòng)接受監(jiān)管、強(qiáng)化自律合規(guī)、順應(yīng)市場趨勢、創(chuàng)新產(chǎn)品服務(wù)，汽車金融行業(yè)和企業(yè)一定能夠進(jìn)一步發(fā)揮產(chǎn)業(yè)金融的功能和作用，挖掘消費(fèi)潛力、擴(kuò)大消費(fèi)需求、服務(wù)汽車流通，不斷推動(dòng)中國汽車市場邁向高質(zhì)量發(fā)展的新階段。
消費(fèi)信貸的使用情況與社會(huì)經(jīng)濟(jì)走勢息息相關(guān)。財(cái)新智庫高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家王喆指出，從消費(fèi)端看，2023年以餐飲為代表的服務(wù)消費(fèi)恢復(fù)勢頭非常強(qiáng)勁，盡管下半年較年初有一定程度的下浮，但全年依然保持兩位數(shù)增長。相比之下，商品銷售沒有服務(wù)銷售勢頭那么強(qiáng)勁。整體看，盡管去年我國經(jīng)濟(jì)增速放緩，但放眼全球，仍是表現(xiàn)最好的經(jīng)濟(jì)體之一。
過去十年，居民收入基本呈現(xiàn)穩(wěn)步增長走勢，但與此同時(shí)，居民消費(fèi)傾向從2013年的72.2％下降到如今的66.4％，這相當(dāng)于10年前居民賺100元將72元用來消費(fèi)，現(xiàn)在只會(huì)拿出66元消費(fèi)。
王喆認(rèn)為，要提高消費(fèi)就要提高居民收入，要提高收入就要增加GDP。通過增加對土地、勞動(dòng)、資本、技術(shù)的投入，GDP可以實(shí)現(xiàn)提升。此外，還有兩個(gè)要素可以促進(jìn)GDP的提升，一是制度要素，以制度激勵(lì)每一個(gè)經(jīng)濟(jì)主體，通過賦予每一個(gè)經(jīng)濟(jì)主體合理回報(bào)，營造良好的營商環(huán)境，加強(qiáng)法治建設(shè)；二是金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，發(fā)揮金融潤滑劑的作用，降低市場“摩擦”成本，提高經(jīng)濟(jì)效率。
經(jīng)濟(jì)是肌體 金融是血脈
在汽車消費(fèi)領(lǐng)域，面對客戶需求和消費(fèi)趨勢的變化，各大金融機(jī)構(gòu)順應(yīng)市場需求，持續(xù)創(chuàng)新差異化金融產(chǎn)品和服務(wù)，在國家促消費(fèi)政策的推動(dòng)和產(chǎn)業(yè)自身高速發(fā)展的背景下，汽車金融滲透率逐年提升，過去10年平均復(fù)合增長率達(dá)到26％，為汽車消費(fèi)提供了強(qiáng)有力的金融支持。中國農(nóng)業(yè)銀行總行信用卡中心副總裁佟春雨表示，6年來汽車金融行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，從2016年的1萬億元增長至2022年的2.6萬億元，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到5萬億元。
面對強(qiáng)勁的增長勢頭，中國農(nóng)業(yè)銀行全力提升汽車消費(fèi)金融服務(wù)質(zhì)效，將為消費(fèi)者提供優(yōu)質(zhì)的現(xiàn)代金融服務(wù)作為經(jīng)營的主要責(zé)任，多舉措提升金融服務(wù)的普惠性、便捷性，加大產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新布局，加強(qiáng)與各方合作，加快拓展汽車金融市場，在綠色金融、普惠金融、數(shù)字金融三大領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，助力汽車消費(fèi)。
以綠色金融為例，中國農(nóng)業(yè)銀行積極響應(yīng)國家支持新能源汽車消費(fèi)的政策號(hào)召，加大綠色消費(fèi)信貸投放力度，并將鄉(xiāng)村振興與綠色出行的理念相結(jié)合，充分挖掘消費(fèi)市場，圍繞廣大汽車企業(yè)和客戶的需求持續(xù)升級(jí)產(chǎn)品和服務(wù)模式，助力釋放綠色消費(fèi)潛能。依托中國農(nóng)業(yè)銀行2000多家縣域支行，一萬多家縣域網(wǎng)點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢渠道，與各大車企聯(lián)合舉辦多種形式活動(dòng)。
在2023年諸多新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)中，中國農(nóng)業(yè)銀行結(jié)合線上線下多渠道、全年開展各類型大中小型車展和區(qū)域試駕2000余場，積極傳導(dǎo)新能源汽車消費(fèi)理念，引導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)家庭接受并優(yōu)先選擇新能源汽車，充分挖掘縣、鄉(xiāng)市場的消費(fèi)潛力，為推進(jìn)鄉(xiāng)村振興共建美好生活添加新動(dòng)能。
成立于2004年的上汽通用汽車金融，是國內(nèi)首家專業(yè)的汽車金融公司，目前已與全國300座城市的近一萬家經(jīng)銷商展開合作，信貸資產(chǎn)超過1000億元，服務(wù)零售客戶超過1000萬人。上汽通用金融市場公關(guān)總監(jiān)楊蓉蓉介紹，目前，國內(nèi)汽車金融滲透率已接近60％。經(jīng)過近20年的發(fā)展，至今國內(nèi)已有25家汽車金融公司總資產(chǎn)規(guī)模在1萬億元左右，形成了以汽車金融公司、商業(yè)銀行、融資租賃公司等為代表的汽車金融業(yè)多方發(fā)展格局。
經(jīng)濟(jì)是肌體，金融是血脈，兩者共生共榮。楊蓉蓉說，上汽通用汽車金融堅(jiān)持產(chǎn)業(yè)金融之路，一頭連接主機(jī)廠、經(jīng)銷商提供資金支持，助力終端銷售，另一頭服務(wù)客戶，以多元金融方案為客戶購車提供更多選擇。隨著消費(fèi)群體的差異化發(fā)展，汽車金融首先要滿足人們多樣化的購車需求，推出豐富的金融服務(wù)方案勢在必行。此外，要重視購車體驗(yàn)優(yōu)化，提高消費(fèi)者申請、審核流程的效率，在安全的前提下，為他們提供更省心、更便捷的購車金融服務(wù)。
汽車金融緣何越做越難
汽車金融資產(chǎn)因其質(zhì)量好、風(fēng)險(xiǎn)可控、流動(dòng)性高，成為越來越多金融機(jī)構(gòu)布局的重點(diǎn)方向。但面對日益緊張的競爭環(huán)境，防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和防止不正當(dāng)競爭已成為全行業(yè)企業(yè)需要考慮的問題，一方面行業(yè)企業(yè)要主動(dòng)接受監(jiān)管，另一方面金融機(jī)構(gòu)要主動(dòng)合規(guī)自律，才能保障汽車金融行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
當(dāng)前，汽車金融市場競爭之所以越來越趨向白熱化，在郵儲(chǔ)銀行天津分行消費(fèi)信貸部總經(jīng)理張麗看來，一方面是因?yàn)槠囦N量的增長小于金融供給需求，另一方面在于新進(jìn)入者會(huì)優(yōu)先選擇壁壘比較少的價(jià)格作為競爭手段，因此汽車金融行業(yè)明顯感覺到越做越難。
北京汽車集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司副總經(jīng)理宋曉雷則認(rèn)為，市場“卷”的原因有幾方面。首先是國內(nèi)汽車銷售增速放緩，廠家和經(jīng)銷商希望通過金融方式促進(jìn)銷售，因此更加重視金融手段的運(yùn)用。其次，年輕購車群體比重增長，他們更容易接受采用金融方式購車，大家都非常重視對這類人群的爭奪。第三，客戶對金融服務(wù)的期待越來越高，因此要求企業(yè)提升服務(wù)效率，在最短時(shí)間通過審批并放款。
在東正金融副總經(jīng)理賈琳看來，汽車金融領(lǐng)域的競爭一直存在，當(dāng)前各家機(jī)構(gòu)都在拼產(chǎn)品、拼返傭、拼速度。價(jià)格競爭、市場空間競爭倒逼企業(yè)提升自身經(jīng)營能力，并運(yùn)用科技化手段實(shí)現(xiàn)了貸款秒批和系統(tǒng)化審批。因此，汽車金融領(lǐng)域的“卷”是國家經(jīng)濟(jì)形勢發(fā)展過程中，必然會(huì)呈現(xiàn)的狀態(tài)。
浦發(fā)銀行總行個(gè)貸部副總經(jīng)理陸小勇透露，過去10多年，銀行業(yè)凈息差從2.78％降到1.91％，銀行資本利用率從24.2％降到了9.3％，所以銀行之間激烈競爭的背后，是盈利能力的大幅下滑。銀行依然依靠傳統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張的方式，通過壓縮自己的運(yùn)營成本，已經(jīng)把傳統(tǒng)手段發(fā)揮效能達(dá)到了極致，因此競爭從激烈滑向慘烈。進(jìn)入行業(yè)比較晚的浦發(fā)銀行則另辟蹊徑，從少有人觸及的細(xì)分領(lǐng)域入手，為客戶提供定制化、客制化的服務(wù)，因此規(guī)避了慘烈的競爭，業(yè)務(wù)駛向了藍(lán)海。
陸小勇說，有數(shù)據(jù)顯示，過去兩年間有24％的客戶更換了主辦銀行，而在兩年前行業(yè)平均水平是2％，也就是說客戶越來越不忠誠。如今，無論是C端客戶還是B端客戶都在改變，如果金融企業(yè)依舊堅(jiān)持以標(biāo)準(zhǔn)化打法和套路做業(yè)務(wù)，顯然無法適應(yīng)市場。
浦發(fā)銀行個(gè)貸平臺(tái)的理念是，只要汽車金融行業(yè)有創(chuàng)新的需要，就會(huì)把總部所有科創(chuàng)團(tuán)隊(duì)的資源投入進(jìn)來，立志成為客戶金融科技轉(zhuǎn)型的合作伙伴。
民生金租乘用車總經(jīng)理黃必勝直言，金融行業(yè)與國家宏觀經(jīng)濟(jì)息息相關(guān)，供需關(guān)系改變是汽車金融企業(yè)感覺越來越難的關(guān)鍵因素之一。“如果金融機(jī)構(gòu)無法管理好渠道，給渠道兜底，而渠道也沒有與金融機(jī)構(gòu)并肩戰(zhàn)斗的決心，那么最后汽車金融行業(yè)可能還要再交一次‘學(xué)費(fèi)’?！彼f，“如果個(gè)別企業(yè)搞的惡性競爭蔓延開來，整個(gè)行業(yè)都可能受損。因此，企業(yè)應(yīng)該把比拼的方向放在滿足客戶消費(fèi)需求和提升客戶體驗(yàn)上?！?/span>
提升上限 守住底線
由于市場結(jié)構(gòu)變化，2023年汽車經(jīng)銷商遇到巨大挑戰(zhàn)，首當(dāng)其沖是盈利能力下降。中國汽車流通協(xié)會(huì)會(huì)長助理宋濤告訴記者，截至2023年三季度，汽車經(jīng)銷商盈利比例不到20％，預(yù)計(jì)只有15％左右的經(jīng)銷商能夠完成全年銷量目標(biāo)。所以研究金融如何助力經(jīng)銷商，推動(dòng)汽車金融轉(zhuǎn)型，賦能新市場，適應(yīng)新競爭環(huán)境的重要性日漸凸顯。
數(shù)據(jù)顯示，豪華品牌金融滲透率為70％，自主品牌從2022年的37.8％上升到2023年的42.9％。經(jīng)銷商關(guān)注汽車金融的重點(diǎn)主要集中在資金提供方所給出的庫存融資和消費(fèi)信貸政策如何。比如庫存融資超過免息期之后利率如何計(jì)算、保證金相關(guān)情況、放款審核要求和消費(fèi)信貸的金額、靈活性、服務(wù)意識(shí)和手段等。
宋濤強(qiáng)調(diào)，汽車行業(yè)不是一個(gè)點(diǎn)而是一個(gè)生態(tài)圈，金融可以助力廠家和經(jīng)銷商打通新車銷售、二手車收購、置換、拍賣、租賃、售后等業(yè)務(wù)，使其形成閉環(huán)。新車、二手車流轉(zhuǎn)過程可以按照分工、按階段釋放金融服務(wù)的紅利。
集度汽車金融保險(xiǎn)負(fù)責(zé)人周佳源表示，隨著銷售渠道的變化，汽車金融服務(wù)模式也隨之改變。在直營模式下，汽車分期金融服務(wù)流程清晰，高度標(biāo)準(zhǔn)化。直營渠道的汽車金融服務(wù)可以做到讓用戶在放款提車過程中全程無感。交付專家會(huì)幫助采用金融方式買車的用戶在全棧自營系統(tǒng)中完成材料提交審批，廠家收到銀行放款通知書，用戶就可以把車提走。每一位銷售、交付專家、銀行渠道經(jīng)理都知道在標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序中如何協(xié)作和交流。
廠家金融團(tuán)隊(duì)的核心能力則是有智能系統(tǒng)加持，具備渠道合作能力，以及能夠與銷售進(jìn)行良性互動(dòng)和協(xié)同，而非與銷售、交付部門割裂。
2023年，人工智能被廣泛應(yīng)用到各行各業(yè)，汽車業(yè)也不例外。除了智能駕駛等前沿技術(shù)外，人工智能在汽車金融領(lǐng)域也被予以高度重視和廣泛應(yīng)用。易鑫集團(tuán)聯(lián)席總裁高志表示，面對不斷變幻的市場環(huán)境，企業(yè)需要強(qiáng)化科技屬性，提升自身的數(shù)字化、智能化水平。易鑫始終堅(jiān)持科技發(fā)展戰(zhàn)略，在包括自動(dòng)化審批、客戶服務(wù)等方面進(jìn)行了很多技術(shù)創(chuàng)新。正是由于科技水平的提升，才使得在客戶量和放款量持續(xù)增長的同時(shí)，易鑫風(fēng)控團(tuán)隊(duì)和管理團(tuán)隊(duì)的工作量并沒有增加太多。在客戶咨詢時(shí)，客服第一時(shí)間就能通過歷史數(shù)據(jù)推測出客戶遇到什么問題，因此效率得到極大提升。
聯(lián)眾優(yōu)車首席執(zhí)行官李明昊坦言，公司每年在技術(shù)研發(fā)方面的投入達(dá)到2000萬元左右，除了技術(shù)人員以外，另外有12個(gè)人組成的決策科學(xué)組負(fù)責(zé)策略模型迭代。在科技研發(fā)上的高投入也讓聯(lián)眾優(yōu)車受益，所以效果越來越明顯。尤其是在量化分析方面，數(shù)字化管理方式為企業(yè)提供了更大的成長空間。
據(jù)悉，4年來，聯(lián)眾優(yōu)車自己研發(fā)的機(jī)器人已經(jīng)在信審、回收、文本識(shí)別、OCR識(shí)別、質(zhì)檢、回訪等環(huán)節(jié)替代了人工。而4年前，公司單日進(jìn)件量在700～800件，信審需要40多人，現(xiàn)在公司單日進(jìn)件量為1400～1500件，而信審只有20個(gè)人，業(yè)務(wù)自動(dòng)化比例提升至90％。
提及防范金融風(fēng)險(xiǎn)，李明昊表示，從一定程度上說，金融業(yè)務(wù)就是一項(xiàng)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)。以現(xiàn)在企業(yè)的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)實(shí)力，在產(chǎn)品方面做出優(yōu)化調(diào)整不存在太大困難。例如某個(gè)競品推出了新金融產(chǎn)品，接下來一兩周公司也能開發(fā)出類似的產(chǎn)品，并找到對應(yīng)的資方，但其實(shí)最重要的還是看如何守住防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的底線。
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